Leistungen

Strategie

Unsere Anlagestrategie beruht auf traditionellen Werten und langfristigem Erfolg. Ihr Vermögen verwalten wir unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation. Wir sind weder an Banken noch an Produkte gebunden und werden weder von Kommissionen noch von sonstigen Interessen geleitet.

Anlagestrategien anzeigen

Wir legen den Fokus auf klassische Vermögensverwaltung, massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse, und bewirtschaften Ihr Vermögen kosteneffizient hauptsächlich mit Direktanlagen.
Wir nehmen uns Zeit für Sie.
Wir übernehmen Verantwortung und entlasten Sie.
Wir verfolgen eine langfristige und konservative Anlagephilosophie.
Wir investieren im Aktien- sowie Obligationenbereich nur in liquide Direktanlagen.
Wir verkaufen keine Produkte.
Wir nehmen keinerlei Vergütungen (Retrozessionen) von Banken oder anderen Drittparteien entgegen.
Durch die Direktunterstellung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht unterstehen wir strengsten Regularien und Kontrollen. Wir erfüllen die höchsten Ansprüche puncto transparentem Reporting, Regularien und Kontrollen.

Angebot

Als eine der ältesten unabhängigen Vermögensverwaltungsfirmen schweizweit setzen wir auf Bewährtes. Unsere Leistungen richten sich vollumfänglich nach Ihren Bedürfnissen. Persönliche Beratung, individuelle Anlagestrategien und massgeschneiderte Depotstrukturen sind bei uns selbstverständlich.

Vermögensverwaltung für Privatkunden

Konsequente Umsetzung der definierten Anlagestrategie
Laufende Risikoüberwachung
Tägliche Performancemessung
Reporting sämtlicher Einzelportfolios und des konsolidierten Gesamtvermögens
Vermögensauszug inkl. ESG-Ratings der Ethos-Stiftung
Vermögenskontrolle
Vermögensverwaltung von Freizügigkeitsguthaben und Geldern der beruflichen Vorsorge

Vermögensplanung

Konsolidierung des Gesamtvermögens (Wertschriftenvermögen, Immobilienvermögen, Beteiligungen, Sachwerte, etc.)
Budgetplanung und Liquiditätssteuerung
Vorsorge- und Nachfolgeplanung unter Beizug von externen Spezialistinnen und Spezialisten (Vorsorgeauftrag, Testamentserstellung und Erbverträge, individuelle Nachfolgeregelungen, etc.)

Administrative Unterstützung

Finanzverwaltung (Liquiditätskontrolle, Koordination und Überwachung des Zahlungsverkehrs)
Empfang, Verarbeitung und Kontrolle sämtlicher Bankkorrespondenz
Unterstützung in diversen finanziellen Themen

Institutionelle Vermögensverwaltung

Mitarbeit im Anlageausschuss von Pensionskassen
Beratungs- und Vermögensverwaltungsverträge für Pensionskassen
Vermögensverwaltung für gemeinnützige Stiftungen, Familienstiftungen, Firmenvermögen

Externes Netzwerk

In unserer langjährigen Tätigkeit haben wir ein umfangreiches Expertennetzwerk aufgebaut. Bei Bedarf ziehen wir für die Anliegen unserer Kundinnen und Kunden vertrauenswürdige Partner bei. Wir stehen in regelmässigem Austausch mit Branchen-Organisationen und unterstehen der Aufsicht von verschiedenen Kontrollstellen.

Expertennetzwerk zu Steuerberatern, Treuhändern, Nachfolge- und Vorsorgespezialisten, Immobilienfachpersonen, Versicherungsexperten und Rechtsanwälten
Banken: Bank Julius Bär, Credit Suisse, Rahn+Bodmer, Thurgauer Kantonalbank, UBS, VP Bank, Zürcher Kantonalbank
Zusammenarbeit mit der Ethos-Stiftung und Go4Balance
Mitglied im Verband Schweizerische Vermögensverwalter (VSV ASG)
Revisionsstelle: SWA Swiss Auditors AG
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (Als Verwalter von Kollektivvermögen unterstehen wir der direkten Aufsicht der FINMA.)